4月16日晚，由于恶龙史矛革杀害了都林矮人之王瑟罗尔，抢占了孤山，其子瑟莱因发誓要为父亲复仇，派遣使者将这个故事传到了北方、东方和西方，传给了每一个矮人部落。
5月8日，矮人花了整大半个月时间，集结起一支庞大的盟军：都灵矮人派出了全部军力，其他六个矮人部族（火须、宽梁、铁拳、硬须、黑发、石足）也各自出兵援助。
都灵一族是矮人最悠久的血脉，针对这支血脉继承人的侮辱使所有矮人怒火满腔。另外，根据矮人的传统，弑亲之仇不可不报，而国王被视同全族的亲父，所以不难理解都林矮人为什么要举族参战。
甘道夫背负着白道会的任务，维护中土大陆自由和平的使命，和拉达加斯特一同加入了矮人联军之中。
额～拉达加斯特是被萨茹曼打发给甘道夫的帮手，再加上拉达加斯特也自责没能在黑森林发现索伦的踪迹，他便欣然受命了。
凭借着甘道夫在矮人之中久负盛名的身份——沙库恩，他们见到了矮人七族的军队首领。
将白道会掌握的消息同他们做了共享，矮人们虽然将信将疑，但还是冷静了下来。
当曼威的使者梭隆多降临之时，所有的矮人都信任了甘道夫，并且愿意听从甘道夫的意见。
而甘道夫也因为梭隆多的来临忧喜交加。
喜的是在遥远西方遗忘中地的神灵依旧在关怀着中土大陆；喜的是梭隆多转述的消息；喜的是多了一群帮手，索伦的神秘武器也不再让他万分畏惧，敌人没有想象中的那么强。
忧的是神灵将维护中土世界和平安定的使命交给了自己这些巫师，沉重的责任压在心头。
忧的是恐怖的诅咒将会在受污染的土地出现，但是却没有普适性的解决方案。
忧的是索伦带来的沉重压力，神灵告诫自己这群巫师要尽早将索伦解决，防止更可怕的武器出现。自己这群巫师来到中土世界却是基本毫无作为，羞愧与压力不断交织。
5月15日，人类与矮人征讨黑森林邪恶力量的联军正式形成，人类王国也从甘道夫处得知了索伦已经卷土重来，多古尔都成为了新的邪恶中心。
至于索伦的神秘武器，为避免出现不必要的恐慌，只有极个别人知道。
5月18日，联军会盟成功，向黑森林开进。
与此同时，5月9日回到了迷雾山脉的萨茹曼却是傻了眼。
MD！！
上风呢？！优势在我呢？！
萨茹曼发现自己才出去不到一个月，自己的势力就差点崩了盘。
在“水猴子”出没的重点区域，原本的绝对优势变成了绝对劣势。
手下的半兽人死伤小半，人类死伤大半，被索伦的势力撵得满山跑……
详细询问才知道，索伦在七天前突然加大了对这片区域的力量投放，再加上没了萨茹曼这位强大的主人。
就崩了……
不过得亏萨茹曼回来得早，要不然就成光杆司令了。
同时，萨茹曼感到庆幸又遗憾，看着索伦这大力搜寻的模样，也不像是找到了至尊魔戒，同时也遗憾自己没有找到。
紧随而来的就是满心忿恨了。忿恨索伦与自己竞争，忿恨甘道夫这个焉坏装弱的糟老头子召开什么白道会，让自己失去了得到了至尊魔戒的机会，造成了自己的势力大损。
当拉达加斯特传信的飞鸟降临时，萨茹曼简直就要气炸了，嫉妒差点让他失去理智。
“该死！我才是白道会的领袖，为什么荣耀与权力都给欧罗林了！我不服！！”
萨茹曼恨不得立刻前往黑森林取得甘道夫，甚至诅咒甘道夫吃个大败仗，连迷雾山脉这里的异常也没有告诉甘道夫他们。
而在另一边，甘道夫也在想念着萨茹曼能在身边。
因为人类权力欲在联军组建后就没有停止，争权夺利，贪赃枉法的事一直都没停止。
就算是同为“烟友”的矮人们也不是什么省心玩意。
“唉～！要是萨茹曼在这里该多好啊……”
甘道夫看着眼前拍桌子怒吼，比集市还要吵闹的会议室揉了揉眉头，他不由得想起了与各方势力交流得如鱼得水的萨茹曼。
而后，甘道夫也拉着同样有些不耐烦的拉达加斯特离开了营帐。
回望了周围人类与矮人泾渭分明的营帐，甘道夫知道这个联军就是一个笑话。
没准分开行动都比这联军好得多。
不过，甘道夫想得没错，联军很快就名存实亡了。
因为争夺联军的主导权，还有战争的观念与起因的巨大分歧。
抛开索伦这个共同的邪恶大敌，人类主要是为了财宝而战，甚至想要瓜分孤山王国的财宝；而矮人则是为了血仇与荣耀而战，并且就兵力上而言，矮人还更强，他们为人类的贪婪、狂妄自大而恼怒。
于是，在几次不欢而别的会议后，矮人联军与人类军队与雇佣兵迅速分离。
而德高望重，博学睿智的甘道夫也摆脱了喋喋不休的会议，成为了两个族群军队交流的重要桥梁与顾问。
5月20日，大军开进到长湖镇遗址，路途之中几乎没有什么抵抗，只有几十个半兽人与粗糙的陷阱。
当到达长湖镇前，所有人还一脸紧张与激动，毕竟他们要面对的敌人可是传说中的巨龙，只要击败了它，就能获得长湖镇积累的海量财富。
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