此时，中土的人类大多数都活在魔苟斯（米尔寇）的阴影之下，虽然米尔寇离开了这个世界，但是祂长久统治留下的阴影依旧存在，祂所“创造”的半兽人、巨龙、以及其他怪物也仍旧侵扰着人类的生存。
索伦游走在广袤的中土大陆，了解着目前精灵、矮人、人类还有米尔寇残部的情况。索伦发现精灵和矮人各自将活动范围限定在自己的领地之内时。在他们的领域之外，中土大陆的文明正在退化，那里的荣光与智慧亦在消散。
那些在第一纪元没有听从维拉或魔苟斯召唤的中等人类（人类分为高等人类——努门诺尔人；中等人类——是在人类迁徙时中途离开，并未到达贝烈瑞安德的人；黑暗人类——被魔苟斯所统治过的人类民族）已经回归了一种原始社会的状态。
中等人类与埃尔达几乎没有任何交流往来，一些自贝烈瑞安德的毁灭当中逃脱的邪恶人类来到了他们中间，还有一些成为了他们的君主。直到第二纪元200年左右才发生了变化，一些努门诺尔人开始驾船登陆中土大陆，并开始与当地的人类建立联系。
最后，索伦来到了东方，选择定居在魔多。因为早在人类诞生之初，魔苟斯就在东方对人类进行邪恶的统治，而魔苟斯覆灭后，魔苟斯的残部大部分也逃到了东方。因此，东方的人类受魔苟斯的影响最深，他们畏惧魔苟斯，将他视为君王与神只。
而且，魔多这个地域的位置十分险要也非常适合索伦发展黑暗势力。
魔多位于中土大陆的东南部，三面环山，北面是埃瑞德砾苏伊（灰烬山脉），西边是埃斐尔度阿斯（阴影山脉），南边的山脉也是阴影山脉的一部分。这些山脉将魔多保护其间，免于受到偷袭。
在埃斐尔度阿斯中间只有一个被称为伊姆拉德魔古尔狭窄的隘口。而另一处进入魔多的山隙甚至更加危险，它被称作蜘蛛隘口，希洛布栖息其间。在魔多的西北角，有一道深谷，名为乌顿，这是唯一一处大规模部队可能进入魔多的通道。只要在这建造一个要塞不仅可以保证魔多的安全，而且还可以监视周围的情况。后来，索伦也确实在此处修筑了“黑门”这一要塞。
来到魔多后，索伦便在中土大陆的东部和南部聚集了大量的黑暗人类，当中有许多因追随魔苟斯而堕入黑暗之人的后裔，开始为复兴魔苟斯的伟大事业做准备。
第二纪元1000年，塔尔-安卡理梅（Tar-Ancalim?），努门诺尔帝国第七位君主，也是第一位女性统治者，结婚了。而索伦也认为维拉已经将中土大陆忘却，所以他再次暴露了邪恶本质。
第二纪元1000年，索伦正式建立了自己对魔多的统治，利用黑门和那些被他奴役的黑暗人类军队拱卫这片土地。索伦还命令手下在末日火山附近建造巴拉督尔。
巴拉督尔（“邪黑塔”）位于埃瑞德砾苏伊山脚，巴拉督尔的西南是戈埚洛斯平原与末日山。东面则是砾斯拉德（“灰烬平原”）。魔多的东部大部分地区都无法耕作，蔓生荆棘。但魔多的南部有努尔恩，大片的农田由奴隶耕种，为魔多的大军提供粮食，而其间的努尔能湖是咸水湖。
建立了魔多对人类还有半兽人的统治之后，索伦仍然不满意，尽管索伦知道人类更容易蛊惑，但他还是想使强大的精灵向他臣服，他想要实践米尔寇卷轴中记载的知识。
第二纪元1200年，索伦以他美善的外表混入精灵之中并开始试图诱惑腐蚀精灵，他自称“赠礼之主”安那塔，冒充维拉的使者。
但是他在林顿并不受到欢迎，尽管他们都不知道他的真实身份，埃尔隆德，吉尔-加拉德甚至加拉德瑞尔仍然不信任并拒绝款待他，将他拒之门外。
在其他地方他都是被欢迎的，尤其在精灵领土埃瑞吉安。埃瑞吉安的工匠对他表示了欢迎。埃瑞吉安中格怀斯-伊-弥尔丹（珠宝工会）的精灵大多是诺多族，而他们一向希望能在中土大陆享有那些返回维林诺的同族所得的福乐，于是索伦提供埃瑞吉安的工匠技艺与知识诱使他们改造中土大陆。
索伦和埃瑞吉安的精灵工匠成为了朋友，他在艺术和魔法方面帮助他们。那里的精灵工匠从他那里学到不少而他们对知识如饥似渴。
在索伦的刻意安排下，他传授了精灵工匠们铸造戒指的技艺，佩戴戒指的精灵能够获得某些力量，并且大大夸大了这项技艺的功用。
于是，工匠们铸造了一些试作品，到了第二纪元1500年，珠宝工会在索伦的监护，费诺之孙凯勒布林博的领导下技艺不输费诺以外任何人，工匠们的力量也终于达到一定高度，于是，精灵们开始铸造力量之戒，魔戒的命运就此开启。
精灵工匠的技艺登峰造极，他们铸造出了十六枚力量之戒，而索伦知晓它们所有的秘密，也彻底洞悉了铸造工艺，于是他动身离开埃瑞吉安返回魔多。
索伦离开埃瑞吉安后，凯勒布林博继续运用索伦传授的技艺在第二纪元1590年前后独自铸造了精灵三戒。凯勒布林博和他的工匠们是出于对”理解、制造和医治”的渴望铸造了它们，并注入了保存万物不受玷污的力量。
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